The Anniversary Party
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| # | Track | Artiste/Compositeur | Duration |
|---|---|---|---|
| 1. | Far East Blues | Henry Mancini | 3:24 |
| 2. | I May Never Go Home Anymore | Marlene Dietrich | 1:41 |
| 3. | Cowbells | The Bob Florence Trio | 2:13 |
| 4. | Nothing's Sacred | Michael Penn | 5:06 |
| 5. | Stealing My Love from Me | Lulu | 2:00 |
| 6. | I Know a Place | Petula Clark | 2:44 |
| 7. | Flyswatter | Eels | 3:18 |
| 8. | It's a Motherfucker | Eels | 2:13 |
| 9. | Medley: A Perfect Sky - Harry Called - Nothing Like Us Reprise | Michael Penn | 2:49 |
| 10. | The Object | MC Honky | 3:19 |
| 11. | Troubles | Blair Tefkin | 4:51 |
| 12. | Wondertwin | The Sunshine Club | 3:00 |
| 13. | Nothing Like Us | Michael Penn | 4:49 |
| 41:27 |