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| # | Track | Artiste/Compositeur | Duration |
|---|---|---|---|
| 1. | Rainbow Express | 1:30 | |
| 2. | Wish Me A Rainbow (Vocal) | Mary Badham | 1:04 |
| 3. | Country Waltz | 2:14 | |
| 4. | Lover's Rainbow | 1:50 | |
| 5. | Moonlight Casino | 2:49 | |
| 6. | Rainbow Over My Shoulder | 1:16 | |
| 7. | Owen Finds Alva | 1:15 | |
| 8. | Drug Store | 1:49 | |
| 9. | The Brawl | 1:36 | |
| 10. | Owen Gives In | 2:11 | |
| 11. | Dream Of Mardi Gras | 1:32 | |
| 12. | Peabody Hotel | 1:26 | |
| 13. | New Orleans | 3:45 | |
| 14. | Bittersweet Cemetery | 1:55 | |
| 15. | Lovers Meet | 2:00 | |
| 16. | 1930 Victrola | 2:27 | |
| 17. | A Dream World | 3:10 | |
| 18. | Mama Breaks It Up | 1:22 | |
| 35:10 |