Morning of the Earth
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| # | Track | Artiste/Compositeur | Duration |
|---|---|---|---|
| 1. | Morning Of The Earth | G. Wayne Thomas | 5:09 |
| 2. | I'll Be Alright | Terry Hannigan | 4:05 |
| 3. | First Things First | Broderick Smith | 4:09 |
| 4. | Sure Feels Good | Brian Cadd | 3:44 |
| 5. | Open Up Your Heart | G. Wayne Thomas | 3:41 |
| 6. | Simple Ben | John J. Francis | 7:41 |
| 7. | Bali Waters | Taman Shud | 6:13 |
| 8. | Making It On Your Own | Brian Cadd | 6:00 |
| 9. | Day Comes | G. Wayne Thomas | 2:55 |
| 10. | Sea The Swells | Taman Shud | 6:13 |
| 11. | I'm Alive | Peter Howe | 3:41 |
| 12. | Come With Me | Brian Cadd | 4:56 |
| Bonus tracks | |||
| 13. | Awake | Ticket | 5:21 |
| 14. | Getting Back | G. Wayne Thomas | 4:57 |
| 15. | Dream Chant | Ticket | 8:13 |
| 16. | Ullawatu | Peter Howe | 2:51 |
| 79:49 |
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