The Naked Sea
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| # | Pista | Duración | |
|---|---|---|---|
| Side One | |||
| 1. | Naked Sea Ballad | ||
| 2. | Chabasco (The Storm) |
| # | Pista | Artista/Compositor | Duración |
|---|---|---|---|
| Side Two | |||
| 1. | Horizon | ||
| 2. | Volcano | Composed and performed (guitar) by Laurindo Almeida, Performed (harmonica) by George Fields |