Skyman
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| # | Spur | Dauer | |
|---|---|---|---|
| 1. | Get Closer (Don Miggs) | 0:45 | |
| 2. | Are You Real, Skyman (Don Miggs and Greg Hansen) | 3:41 | |
| 3. | Before We Were Lonely (Don Miggs, Greg Hansen and Billy Corgan) | 3:28 | |
| 4. | Jump or Fall (Don Miggs and Billy Corgan) | 6:26 | |
| 5. | Apparition (Don Miggs and Greg Hansen) | 7:20 | |
| 6. | Carl's Apparition | 1:47 | |
| 7. | Acoustical Apparition | 7:23 | |
| 8. | Gina's Apparition | 1:29 | |
| 9. | Marcus' Apparition | 1:30 | |
| 10. | Walk Don't Run | 4:36 | |
| 38:25 |