Stormy Weather
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| # | Spur | Dauer | |
|---|---|---|---|
| 1. | Twentieth Century Fox Fanfare Alfred Newman | 0:14 | |
| 2. | Overture / Stormy Weather Ballet Arlen & Koehler | 3:56 | |
| 3. | Walkin' the Dog Brooks | 1:28 | |
| 4. | There's No Two Ways About Love Lena Horne | 2:44 | |
| 5. | Cakewalk / Camptown Races / At Georgia Meeting Foster & Mills | 2:45 | |
| 6. | Linda Brown The Tramp Band | 3:39 | |
| 7. | Moppin' and Boppin' Carter, Kirkeby & Waller | 4:21 | |
| 8. | That Ain't Right Ada Brown & Fats Waller | 3:00 | |
| 9. | That Ain't Right Ada Brown & Fats Waller | 3:59 | |
| 10. | Diga, Diga Do Lena Horne | 3:58 | |
| 11. | I Lost My Sugar In Salt Lake City Mae Johnson | 1:50 | |
| 12. | Nobody's Sweetheart Erdman, Kahn, Meyers & Schoebel | 0:59 | |
| 32:52 |