The Midnight Studio
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| # | Spur | Künstler/Komponist | Dauer |
|---|---|---|---|
| 1. | Count On Me | NINGNING | 3:18 |
| 2. | Press Rewind | Yang Da Il | 4:24 |
| 3. | I Wonder Why | Elaine | 3:51 |
| 4. | Your Traces | BEN | 3:44 |
| 5. | Destiny | Seungmin | 4:12 |
| 6. | Bye Bye | Hoseung | 4:15 |
| 7. | Bye Bye | YEAHSHINE | 4:13 |
| 8. | All of My Time | K.Will | 4:16 |
| 9. | Love So Beautiful | g1nger | 3:29 |
| 10. | Superstitions | Sungeun Lee | 4:07 |
| 11. | Camera of Fate | PARK, MIN JI | 4:02 |
| 12. | GHOST BUSTER | Fara Effect & Um Kiyup | 2:36 |
| 13. | Dead Man′s Gate | PARK, MIN JI | 3:03 |
| 14. | Unknown Future | Fara Effect | 0:52 |
| 15. | Life and Death | wonjin Park & Um Kiyup | 2:18 |
| 16. | RUN AWAY! | Fara Effect | 1:45 |
| 17. | Shared Office | Kim Jin Yang | 2:12 |
| 18. | Surprise | Um Kihyun | 1:49 |
| 19. | Secret Romance | KIM HYUN JU | 1:54 |
| 20. | My Destiny | PARK, MIN JI | 2:22 |
| 21. | Top Fighter | Roark & Jeong Jinwoo | 1:44 |
| 22. | FEAR | Lee Sang Min | 5:02 |
| 23. | UnderWorld | wonjin Park | 2:18 |
| 24. | Requiem | Roark | 1:45 |
| 25. | Stormphaser | Kang, Myung Su & Um Kiyup | 3:01 |
| 76:31 |