The Thing with Two Heads
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| # | トラック | アーティスト/作曲家 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1. | A Prayer | Jerry Butler | 3:12 |
| 2. | Dip, Dip, I Got My Hands Full | Billy Butler & Infinity | 3:55 |
| 3. | Bongolia | The Incredible Bongo Band | 2:14 |
| 4. | Here I Am Again | Ollie Nightingale | 3:08 |
| 5. | Fool's Paradise | The Sylvers | 2:23 |
| 6. | May The Best Man Win | Ollie Nightingale | 3:21 |
| 7. | I'm Truly Happy | The Sylvers | 2:45 |
| 8. | Bongo Rock | The Incredible Bongo Band | 2:36 |
| 9. | Take My Hand | Sammy Davis Jr. | 4:23 |
| 10. | Oh Happy Day | The Mike Curb Congregation | 2:30 |
| 30:27 |