Jumbo
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| # | トラック | 期間 | |
|---|---|---|---|
| 1. | The Circus On Parade | 4:09 | |
| 2. | Over and Over Again | 4:09 | |
| 3. | Why Can't I | 2:54 | |
| 4. | This Can't Be Love | 3:09 | |
| 5. | The Most Beautiful Girl in the World | 4:08 | |
| 6. | My Romance | 2:33 | |
| 7. | The Most Beautiful Girl in the World (Reprise) | 1:27 | |
| 8. | Little Girl Blue | 4:50 | |
| 9. | Sawdust Spangles and Dreams (Finale) | 7:48 | |
| 35:07 |