Too Much Flesh
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| # | トラック | アーティスト/作曲家 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1. | Vocal | Madrugada | 6:26 |
| 2. | Cigarettes Will Kill You | Ben Lee | 3:50 |
| 3. | Stay | Irina Decermic et Misko Plavi | 3:38 |
| 4. | Train 45 | Ralph Stanley | 2:27 |
| 5. | I Was Dreaming | Les Thugs | 3:41 |
| 6. | I Want You | Inspiral Carpets | 3:08 |
| 7. | Kales Bre Andjo | Irina Decermic et Misko Plavi | 2:08 |
| 8. | A Dark Road is a Hard Road to Travel | Ralph Stanley | 3:02 |
| 9. | Too Much Fun | Sandy Dillon | 2:21 |
| 10. | Blues | Irina Decermic et Misko Plavi | 5:03 |
| 11. | IPC Sub Editors Dictate our Youth | Clinic | 3:01 |
| 12. | Your Light (instrumental) | Irina Decermic et Misko Plavi | 1:51 |
| 13. | To be Free | Emiliana Torrini | 3:24 |
| 14. | Your Light | Irina Decermic et Misko Plavi | 4:13 |
| 15. | Omilini | Irina Decermic et Misko Plavi | 1:24 |
| 16. | There is a Trap | The Stanley Brothers | 3:01 |
| 52:37 |