Hans Christian Andersen and Tubby the Tuba
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| # | Traccia | Durata | |
|---|---|---|---|
| 1. | The Ugly Duckling | 3:06 | |
| 2. | There's a Hole in the Bottom of the Sea | 1:27 | |
| 3. | Tubby the Tuba | 8:56 | |
| 4. | Uncle Pockets | 2:36 | |
| 5. | Tubby the Tuba at the Circus | 9:00 | |
| 6. | Thumbelina | 1:46 | |
| 7. | Inchworm | 3:06 | |
| 8. | I'm Hans Christian Andersen | 2:36 | |
| 9. | Wonderful Copenhagen | 2:07 | |
| 10. | No Two People | 2:21 | |
| 11. | Anywhere I Wander | 2:30 | |
| 12. | The King's New Clothes | 3:31 | |
| 43:01 |