Dawn Upshaw Sings Vernon Duke
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| # | Traccia | Artista/Compositore | Durata |
|---|---|---|---|
| 1. | Round About | 4:55 | |
| 2. | Born Too Late | 4:15 | |
| 3. | The Love I Long For | 3:48 | |
| 4. | Autumn In New York | 4:26 | |
| 5. | The Sea-gull And The Ea-gull | 1:38 | |
| 6. | Remember or Forget | 3:09 | |
| 7. | Not A Care In The World | 3:42 | |
| 8. | Words Without Music | 4:28 | |
| 9. | Swattin' The Fly | 2:42 | |
| 10. | April In Paris | 3:15 | |
| 11. | Low And Lazy | 19: | |
| 12. | I Like The Likes Of You | 3:03 | |
| 13. | Water Under The Bridge | 3:04 | |
| 14. | Ages Ago | 3:55 | |
| 65:19 |