The Singing Fool
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| # | Track | Duration | |
|---|---|---|---|
| 1. | Introduction | 7:10 | |
| 2. | The Singing Fool | 4:48 | |
| 3. | On Top Of The World | 1:44 | |
| 4. | In The Big Time | 8:56 | |
| 5. | Sonny Boy | 2:12 | |
| 6. | The New Year's Party | 4:55 | |
| 7. | Down And Out | 5:28 | |
| 8. | Sonny Boy's Last Lullaby | 4:25 | |
| 9. | The Show Must Go On | 6:37 | |
| 46:15 |
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