Watching It Fly By
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| # | Pista | Duración | |
|---|---|---|---|
| 1. | New Blood | 2:44 | |
| 2. | The Second Time Around | 2:48 | |
| 3. | Frish Frosh | 2:50 | |
| 4. | High Time | 2:19 | |
| 5. | Harv's Blues | 3:08 | |
| 6. | Tiger | 2:14 | |
| 7. | The Dean Speaks | 2:34 | |
| 8. | The Old College Try Cha-Cha | 2:33 | |
| 9. | A Mild Blast | 3:03 | |
| 10. | So Neat | 3:08 | |
| 11. | The Nuty Professor | 1:47 | |
| 12. | Moon Talk | 2:31 | |
| 31:39 |