The Vagabond King
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| # | Pista | Artista/Compositor | Duración |
|---|---|---|---|
| 1. | Love Me Tonight / Song of the Vagabonds / Only a Rose | Jay Blackton Orchestra | 3:23 |
| 2. | Song of Vagabonds | Alfred Drake | 1:55 |
| 3. | Some Day | Mimi Benzell | 2:57 |
| 4. | Only a Rose | Alfred Drake, Mimi Benzell | 3:20 |
| 5. | Tomorrow | Alfred Drake, Mimi Benzell | 3:09 |
| 6. | Haugette Waltz | Frances Bible | 2:59 |
| 7. | Love Me Tonight | Alfred Drake, Mimi Benzell | 2:42 |
| 8. | Nocturne | Alfred Drake, Frances Bible, Mimi Benzell | 3:09 |
| 23:34 |