Words and Music
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| # | Pista | Artista/Compositor | Duración |
|---|---|---|---|
| 1. | Manhattan | Mickey Rooney | 2:35 |
| 2. | Johnny One Note | Judy Garland | 2:15 |
| 3. | There's A Small Hotel | Betty Garrett | 2:30 |
| 4. | The Lady Is A Tramp | Lena Horne | 2:56 |
| 5. | Where's That Rainbow | Ann Sothern | 2:31 |
| 6. | I Wish I Were In Love Again | Judy Garland and Mickey Rooney | 2:26 |
| 7. | Where Or When | Lena Horne | 3:00 |
| 8. | Thou Swell | June Allyson | 2:53 |
| 9. | Slaughter On 10th Avenue | Orchestra Lennie Hayton | 5:47 |
| 26:52 |
Otras versiones de Words and Music (1948):
